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理财师平台

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  • 软件类别:金融理财
  • 更新时间:2022-01-07 08:05
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理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台

应用介绍

理财师平台app是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。

理财师平台介绍

BETA理财师APP是一家以金融大数据为基础的财富科技服务APP,研发高净值客户投资兴趣偏好画像和账户组合诊断软件。依托金融大数据,通过AI智能算法模型,帮助金融机构和理财师快速了解客户投资偏好变化,解读市场、解构金融产品,为客户筛选适合的投资工具和产品,做好资产配置和投后服务。

同时搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景,通过“线上+线下”相结合的方式,让理财顾问实现数字化转型,多维度服务高净值客户。通过在线化的场景互动,带来客户行为数据,同时将数据进一步算法化,为顾问服务数字化助力。

理财师平台特色

【金融产品查询】:可视化查询各类金融产品,包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等

【基金经理评价】:基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价

【账户诊断报告】:查看、下载客户账户持仓诊断报告

【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务

【销售规律与套路】:将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具,便于落地实施与销售行为固化

Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践,采用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式,将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体,让技能训练有规可循,有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作,循序渐进地掌握金融销售的套路与规律,直至固化并应用于实战。

理财师平台亮点

理财师平台app是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。同时搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景,通过“线上+线下”相结合的方式,让理财顾问实现数字化转型,多维度服务高净值客户。通过在线化的场景互动,带来客户行为数据,同时将数据进一步算法化,为顾问服务数字化助力。

需要网络免费无需谷歌市场

APP详情

软件大小: 99.9 MB软件版本: 7.38 系统要求: Android发布时间: 2022-01-07 08:00 语言: 中文开发商: 上海贝耳塔信息技术有限公司

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