宜信理财师

宜信理财师app是一款专为财务顾问量身定制的协同办公应用程序。在这里理财顾问可以快速找到全球最好的资产，为客户服务做出合理的配置，还提供产品学习微平台，让您利用业余时间进行学习。欢迎有需要的朋友下载使用。

宜信理财师官方简介

财富职场触手可及这是宜信专为理财顾问打造的协同办公工具问。了解客户、了解产品，财富职场触手可及；

这是一个客户移动管理平台，让您了解客户动态轨迹并提供个性化服务；

这是一个产品学习微平台，1+3频道，多个新频道陆续添加，随时随地零碎学习；

这是对展览行业获客的有力支持，给您展览行业获客最大的支持。

宜信理财师展业版功能特色

【完善风控】全球知名投行专业风控团队，基于严格的风控体系，对合作机构及金融产品进行资质审核、 合规审核。

【贴心服务】通过网站、 APP、 公众号等线上服务矩阵、高端投资沙龙、 产品路演、 高端金融论坛、 金融培训及其他线下服务系统，帮助理财师获客、完成订单和个人成长。

软件亮点

1、 投资日历，一目了然，科学有效管理时间资产。

2、 网上自助开户所需信息为：客户常用手机号码、 客户第二代大陆身份证。

3、 移动管理平台让您了解客户动态轨迹，提供个性化服务。

软件功能

根据客户来源信息进行详细分类，快速找到对应的客户来源；

让更多理财师了解客户需求，精准向客户推荐理财产品；

实时查看客户开户进度，办理各项基础事宜问题；

让用户通过非常全面的渠道获取客户、 快捷、 简单；