终极理财师

终极理财师app是移动移动移动端证券相关软件，为相关人才提供培训。

对各方面进行全面晋升！有深厚的实践基础！对各方面可能出现的问题都可以解决！软件致力于打造证券行业的精英职业发展平台！快来下载！

终极理财师官方版介绍

终极财务公司是第一创业证券(证券代码：002797)旗下，提供了广大证券营销人员的移动工具和开放平台。

致力于为证券营销人员提供移动展示业、客户开发、绩效管理、技术提升、学习交流等全面的营销展示服务支持。

为证券营销精英打造实现职业发展理想的广阔舞台。

终极理财师app功能

客户管理

大数据智能挖掘客户的潜在价值，点击一下就把通讯录朋友带入潜在客户列表，完全支持客户分类和动态管理。

营销线索

社交共享内容点击数据自动搜索，深度挖掘微信、QQ、帮助微博朋友的潜在需求，精准营销。

创考场

有效准备APP证券业资格考试模拟考场、网上习题、碎片时间利用、证券经纪人、投资顾问等就业资格考试。

电子钱包

合同证券经纪人、投资等证券从业者可以清楚地看到工作、周、月佣金收入明细，当天佣金可以用绑定卡提取。

实现劳务补偿“日清日结算”。

手机开户

证券经纪人：为、投资顾问等营销人员生成定制的专用队列(QR)代码名片，并推送一键开户队列(QR)代码名片，与客户建立准确的一对一服务关系。

资讯中心

第一创业证券投资团队精心制作的财经信息、投资信息、免费查看就业培训等行业知识，快速获取专业内容，提高展业能力。

软件优势

个性化客户佣金

定制专用队列(QR)代码，可根据客户设置定制客户佣金，自动连接开发关系。

签约入职

证券经纪人、客户经理、投资顾问等从业人员可以在线申请合同，线下专人可以遵循入职程序。

职业发展

上市券商平台、多种职业发展途径、全方位教育支持证券经纪人、客户经理、投资顾问等综合能力提升。

龙虎排行

业绩对等，营销奖励、销售奖励没有上限。

客户管理

查看客户信息全景、自动跟踪客户生日、账户动态等重要时刻不容错过。

劳务报酬

工资计算公开透明，佣金收入一目了然，劳务收入晴天。

投顾签约

专用链接、定制设置、一键合同服务。

更新内容

v6.3.2版本

【哈台】天清洁功能

【更新】股票账户开立说明

【优化】客户创收概览和客户详细信息页面客户创收

【优化】内-工作室页面销售部门信息

v6.2.8版本

【新】客户数据概览

【新】MOT工作概述；

【新增】客户总览增加开发/服务关系筛选

【新增】理财客户；

【优化】股票客户常用指标筛选；

【优化】理财客户-产品总资产优化；

【优化】客户详情-资产详情优化

【优化】客户详情客户标签；

【优化】公募基金产品详情页；

【优化】客户详情持仓信息；

v6.2.6版本

【新增】股票客户筛选项新增常用指标；

【新增】客户详情页客户业务增加有资格未开通业务；

【新增】mot查询功能；

【新增】客户详情页增加年龄、生日、预估外部资产；

【优化】mot工单模版优化；

【新增】潜力客户预估外部资产筛选增加条件控制；

【优化】首页栏目标题、营销线索样式优化；

v6.2.3 版本

【新增】零售效能；

【新增】理财日历；

【新增】e投顾模块；

【优化】潜力客户筛选；

【优化】客户创收、资产概况；

【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图；

【修复】营销图片功能分享闪退；

【优化】龙虎榜

【优化】意见反馈

v6.2.0 版本

【修复】任意手机号注册安全漏洞

【修复】安卓、IOS支持强制升级功能；

【优化】注册用户点击客户模块任意按钮引导进入经纪人签约页面

【新增】组织绩效；

【新增】员工绩效；

【新增】客户详情增加前二十日均准入资产、前二十日均总资产、客户两融账号信息；

【新增】客户级别统一由内部级别调整为外部级别；

【新增】产品匹配的客户列表增加客户级别标识

v6.1.9 版本

【新增】理财产品-集合理财客户详情跳转功能；

【新增】理财产品-产品详情-潜在客户/持仓客户客户详情跳转功能；

【新增】私募产品线上购买-终极理财师端经办人签署功能；

【新增】投顾产品分享功能；

【修复】理财产品-理财客户-持仓详情交易记录、定投记录、分红记录查询异常；

v6.0.2 更新

1.【优化】全面提升系统稳定性；

2.【优化】华为、vivo等机型离线消息推送；

3.【修复】营销数据、龙虎榜等数据排版问题；

4.【修复】部分机型闪退、掉线等问题

温馨提示

为了给您提供更准确有效的服务，在app启动时，需要获取您的地理位置。相比其他操作会消耗更多的电量，并影响电池续航时间。