小美斗地主教你玩转扑克游戏赢得高分低价（了解小美斗地主规则和技巧）

　　“春节期间日活超100万，每日广告收入达150万。”

　　研究员：Allan

　　出品：财经涂鸦

　　自姚记扑克改名为姚记科技（002605.SZ）后，公司股价也迎来了惊人的表现。2020年1月至今，公司股价涨幅接近1倍，2019年的净利润达到3.3亿-4亿，同比增长160%-210%。2月4日，公司管理层就姚记科技主营业务的发展态势及未来定位与投资者进行了交流。

　　成蹊科技的净利润自2016年开始每年翻翻，一方面是因为悠闲类游戏的产品生命周期较长；另一方面是成蹊科技通过信息流买量的方式获取了大量新增客户，用户数大幅增长。具体来看，2018年成蹊科技在今日头条、抖音等平台买量投放在1亿以上；2019年总投放量达到3-4亿，其中在快手的投放量超过6000万，今日头条的投放量更高。

　　2019年5月，成蹊科技成为姚记科技的全资子公司，受益于成蹊科技业绩的快速增长，姚记科技2019年的业绩也大幅增长。

　　《小美斗地主》于2020年1月11日正式上线，今日头条是代理发行方，负责产品的买量和变现，公司负责产品的研发。春节期间，《小美斗地主》日活数超过100万，每天的广告收入在150万左右，公司可以分成20%。不同于腾讯旗下的欢乐斗地主，采用用户内购付费的形式，《小美斗地主》完全通过推送广告的形式来实现变现。目前，今日头条代理发行的棋牌悠闲类游戏只有《小美斗地主》一款，且双方具有良好的合作基础，未来将保持长期的合作。按照目前公司的了解，今日头条没有进行独立研发棋牌类游戏的计划，基于双方良好的合作基础，今日头条也没有必要寻找其他合作方。

　　目前，《小美斗地主》处于早期运营阶段，未来会做好产品的迭代开发。公司未来会尝试通过举办棋牌赛事运营等方式，将姚记扑克的的线下用户引流到线上，成为《小美斗地主》的用户。公司规划将《小美斗地主》作成一款生命周期在10年以上的知名IP。

　　不计算《小美斗地主》的营收，2020年公司的净利润预计在5-6亿。具体来说，扑克牌业务贡献的净利润达到6000万，大鱼竞技贡献的净利润在4000万；成蹊科技的的净利润在4.5亿。目前，公司没有商誉减值的风险，主要是并购标的成蹊科技的业绩稳定。

　　公司未来将致力于成为悠闲类游戏的头部企业，目前行业内捕鱼类游戏头部公司的年净利润可以达到20亿以上，腾讯旗下的欢乐斗地主日活数在2千万以上，月流水在3亿以上，在未来的2-3年内公司将以上述企业为目标。

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